| 新興產業20大重點工程系列策劃
本報記者 康曦 羅輯 舒婭疆 實習生 劉春
物聯網和云計算現在已經成為了最熱門的話題之一。美國國際數據公司預測稱，到2012年，全球“云計算”服務市場規模將達到約420億美元。而我國對這個的重視度也越來越高，近日發布的《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》 (以下簡稱《規劃》)也是將物聯網和云計算工程納入了新興產業的20項重大工程之一。
與物聯網與云計算一起備受關注的，還有信息惠民工程。《規劃》要求完善現代遠程教育傳輸網絡和服務體系；推進遠程醫療，推廣醫療信息管理和居民電子健康檔案管理系統；推進標準統一、功能兼容的社會保障卡應用，逐步實現“人手一卡”和“一卡通”。業內人士指出，改善民生和推進城鎮化建設將是新一屆政府的投資重點，所以未來這一行業將迎來一波行情。
物聯網與云計算工程強者將更強
物聯網和云計算在內的新一代信息技術產業具有資源消耗少、環境影響小、知識密集、市場需求巨大、拉動作用突出、應用廣泛等特點，有利于我國加快轉變經濟發展方式、提高經濟發展質量、推進經濟社會信息化、實現可持續發展。美國國際數據公司預測稱，到2012年，全球“云計算”服務市場規模將達到約420億美元。
云計算是通過將計算和數據部署在大量分布式計算機上。據了解英國政府云平臺已開始運行，超過三分之二的英國企業開始使用云計算服務，降低的能源消耗超過30%。物聯網是具備一定感知能力和計算能力的物與物之間連接所形成的網絡，對于經濟和產業具有巨大的拉動作用。
技術服務于智慧城市
一位不愿具名的分析師告訴記者，物聯網和云計算作為20項重大工程之一，在“十二五”末將受到更大力度地推動，一些資金、扶持政策會相繼到位。在物聯網和云計算項目的推進過程中，可重點關注其平臺性、安全性、服務性等方面的產業發展機會。例如其平臺性方面可關注研發傳感器技術的企業；安全性則可關注物聯網在交通、電力等領域的應用，“721”特大自然災害中如果能夠運用物聯網防災措施或能減少傷害和損失，從另外一角度來看，物聯網防災等項目建設有望加速；服務性方面可以關注云計算服務器、終端應用等產業鏈上的細分項目。
華寶證券的TMT行業分析師劉智對規劃進行了更深入地解讀：“該項目的基調在于新一代技術下的智慧城市建設，以及新一代通訊技術的發展。從產業鏈上來看，實際上物聯網、云計算規模性、專業化的格局還未形成，政策出臺后將刺激下游應用的需求，從而帶動上游產業的活絡。”
多家券商研報也表示了相同觀點。東方證券在研報中表示，預計重大工程會通過資金支持試點示范工程和產業優惠政策落地，龍頭企業將是最直接受益者。預計物聯網重大工程集中在產業鏈兩端的傳感器和行業應用落地。建議關注傳感器產業鏈和行業應用中的智能交通、物流、安防和醫療領域。
產業鏈多方位受益
劉智表示：“物聯網概念很早就被提出，但沒有很好地發展起來，其主要指短距離通訊技術；云計算則重點標的兩項技術，對交通、醫療方面起較大作用，如智能交通、智慧醫療等城市建設、管理方面的技術突破，詳細一點可以指向數字城管。因為其屬于針對城市不同部門信息化服務的技術，屬于政府投入型產業，所以業務范疇屬于傳統行業信息化、行業信息化的企業能夠較大受益。實際上，行業的發展更多在于創新的范圍更廣、創新的力度更大，得到政策的扶持后深化行業發展的步伐將更加快，應用范圍更廣，一些產業鏈下游的云計算應用企業也會得到長足的發展。”
上述不愿具名的分析師則從物聯網和云計算兩方面作出了不同的分析：在物聯網方面，可關注智能儀表、高性能傳感器等方面，上市公司中生產傳感器的有漢威電子（300007）；從項目建設的角度出發，屬于智能交通和智能醫療范疇的上市公司如易華錄（300212）、銀江股份（300020）、衛寧軟件（300253）或能受益。
而云計算可以關注其應用服務方面上市公司如用友軟件（600588），在信息存儲技術方面涉及的上市公司如同有科技（300302）也屬于產業鏈發展過程中的受益標的之一。
上市公司精選
新大陸公司以物聯網為主線，實現“一主”(物聯網感知識別核心技術、物聯網關鍵產品)“兩翼”(物聯網應用與物聯網商業模式創新)核心競爭力與產業優勢。2011年11月與8家投資者共投2.5億元設立福建永益物聯網產業創投公司。公司在二維碼技術方面形成完備的自主技術和產品，處于國際領先地位?？擅嫦蚴袌雠c各類物聯網應用提供更新換代、具有突出性價值比和競爭優勢的產品解讀方案，推動“物聯網”的應用創新和商業模式創新。
啟明星辰（002439）信息安全關系重大，是事關國家政治穩定、社會安定和經濟有序運行的全局性問題，是國家高度重視、重點扶持、優先發展的產業領域。公司是國內領先的信息安全產品及服務龍頭企業，擁有較強的產品和技術優勢。公司重視研發投入，產品線布局完整平衡，同時積極運用資本手段整合行業資源。拓展分銷渠道有利于公司迅速開拓市場，降低費用，提升效率。公司發展穩健，后勁足，屬于長跑型選手。
英唐智控（300131） 公司與AeonLabsLLC合資公司豐唐物聯，更是瞄準未來物聯網產業，從而一改公司傳統業務低技術門檻的形象，公司向真正的高新技術企業邁進。目前相關智能化產品已經在歐美市場得到認可，保守估計2012年營業收入則可達3000~5000多萬美元，毛利率可達35%以上，預計2012年可給公司貢獻1800萬元左右凈投資收益，推動公司業績大幅增長，而該業務超預期概率較大。
惠民信息工程受重視度提高
隨著國家越來越強，民生被放在了越來越重要的地位。為了交通出行方便，有了一卡通；為了百姓看病方便，有了醫?？ā５俏覀冊诳吹搅顺鲂械姆奖愫途歪t的便捷的同時，還要看到在經濟不發達地區由于信息的不對稱，造成的就醫難題。隨著互聯網的普及，現在信息的溝通越來越容易?！兑巹潯肪蛯傩盏木歪t難一事放在了首位，力求為大家解決出行和就醫的問題。華創證券研報中表示，“十二五”期間全國智能交通市場增長率約為350~400%，到“十二五”末市場規模預計將達到350~400億元。
惠民工程提振信息產業
據中國信息產業網中顯示，信息惠民工程主要涉及一下內容：推進普遍服務，完善信息惠民基礎條件；建立多層次的國家優質教育資源庫和共享服務平臺，完善現代遠程教育傳輸網絡和服務體系；加強公共安全信息化支撐體系建設，提升公共安全實時監控、預警預報和應急處理能力，提高社會管理信息化水平等。
上述不愿具名的分析師指出，實際上在《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》中，新一代信息技術產業就對高端軟件和新興信息服務產業做出了詳細的要求。近日確定的20個重大項目中的信息惠民工程是對規劃的進一步細化和推進。該項目的確立無疑能夠提振市場情緒，并且對該產業的實質性利好可以預判隨著項目的落實，信息服務產業將會有長足地發展。在這樣的背景下，無論建設信息服務平臺，還是提供信息服務終端軟件，亦或是利用該平臺上運營的企業都將獲益。
民生證券近期發布研報也認為規劃提及的二十大重點工程中，可重點關注信息惠民工程，并對這一工程進行了深入地分析：“我們認為改善民生、推進城鎮化將是新一屆政府的重點投入方向，重點利好醫療信息化、社保信息化、城市安防的相關廠商。另外規劃要求加快新興信息服務及其商業模式的創新步伐，我們預計，智能終端和電子商務產業鏈相關公司將迎來發展良機。創業板萬達信息（300168）、梅安森（300275）、數字政通（300075），中大市值公司推薦東華軟件（002065）、用友軟件、遠光軟件（002063）、恒生電子（600570）。”
智能交通可重點關注
華寶證券的計算機行業分析師吳炳華更深入地告訴記者：“信息惠民工程主要涉及智能交通、智能建筑、醫療信息化、社保信息化。它是屬于新興產業中信息產業的一個部分，重大項目的確立，將對這個產業的發展起到助推作用。在項目的落實中，一些涉及上述業務的上市公司能夠受益，像衛寧軟件、大華股份（002236）、東華軟件、易華錄等。”
上述不愿具名的分析師從吳炳華提到的幾個方面進一步剖析，自2010年起，醫療行業信息化受到重視，相關行業發展得到支持，像數字化醫療衛生資源共享、移動醫療等領域都可以獲益；智能城市則包含智能交通、智能建筑等內容，根據交通運輸信息化的“十二五”發展規劃判斷，智能交通行業未來發展空間大、發展速度快。
多家券商也表示看好智能交通行業，智能交通板塊和部分個股受消息影響可能具備短線機會，建議重點關注具有類似城市智能交通業務的銀江股份，高速和港口信息化業務的皖通科技（002331）、中海科技（002401），車輛遠程調度業務的天澤信息（300209）以及同樣具有央企背景的太極股份（002368）。
上市公司精選
易華錄：公司母公司中國華錄是中央企業，在當前“央地合作”的大背景下能為公司爭取更多的項目和資金資源，使公司在中小型民營企業為主的智能交通行業具有難以撼動的競爭優勢。公司競爭優勢明顯成為行業絕對龍頭是大概率事件。
大恒科技（600288）：公司控股子公司大恒集團旗下的大恒圖像的主要產品有圖像采集卡、工業相機和智能攝像機。未來主要依靠智能交通的推動，在智能交通的推動下,明年大恒圖像將有望獲得4000萬元凈利潤。2012年一季報披露，報告期內，投資收益為1485.06萬元，2011年1-3月投資收益為101.84萬元，主要系按權益法將諾安基金(博客,微博)管理有限公司相應凈利潤計入投資收益所致。
東軟載波（300183）：智能電網全面建設迎來PLC行業大發展。智能電表投資是國家智能電網投資中配電環節的重要組成。目前東軟載波的市場份額超過40%，行業寡頭競爭格局突出，將保證公司的盈利水平。智能家居成為公司未來看點。隨著智能家居應用的進一步發展，行業應用芯片具備了很強的消費屬性，一旦這塊市場打開，將為公司提供更廣闊的成長空間。 |
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